毎晩のように母子でハメまくっている近親相姦の快楽から抜け出せない2親子。豊満で巨乳の母の体がとても興奮してしまう息子はいつでも母親のオマンコが大好きなのです。そんな母子が4人で自宅に集まると自然とスワッピング担ってしまうという恐ろしい事態が。性欲が強すぎる母親2人は息子を交換して新しい興奮と快楽を得る。隣同士でお互いの母子を交換して喘ぎ声を聴きながらハメまくるなんて異常なほど興奮してしまうことでしょう。
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52歳の母こずえが息子と関係を持ってから半年がたつ。きっかけは酔っ払って帰ってきた息子を介抱しているうちに甘えながら迫ってきた息子に一回だけと割り切って体を許してしまったものの、欲求不満だったこずえの体に息子の元気なペニスが挿入されるとあまりの快感を得ることができ、簡単には立ちきれない関係になってしまったのです。息子との関係を止めようと距離をおいてもオマンコが疼いてしまいオナニーをして自分を慰める日々。母親のオナニーを覗いてしまった息子は一度は封印していた母の豊満で巨乳の肉体への欲情を思い起こさせてしまったのでした。